此时分魂苏醒后，发现自己蜷缩着被困在血胎中，身体已经大致生长成了类似小劣魔的形态。
本来按照真正恶魔进化，此时需深渊意志打上印记形成恶魔真名，但此时却没有深渊意志降临。
反而是堕落迈雅遗留的炎魔之力灌注而下，使得蠕虫基因库中包含堕落的基因和炎魔进化方向的基因被激活。
同时自己真身的精血被吸收容纳，其中的半神基因被分魂分解组合，使得祂面容开始酷似本尊真身。
清醒的分魂想到以后恶魔之躯需吞噬更多的基因进化，在血胎中强烈意愿调动恶魔之尾出现吸取的能力。
李维在外的本尊同样配合着将逐渐枯竭的炎魔之心粉碎，其中的能量全部灌入分魂所在的血胎内。
时间在所有血胎孕育中流逝，得到最多供给的分魂血胎最先开始破裂。
伴随着炙热的烟雾冒出，一具一米二高类似劣魔的生物从中站了起来。
它有着弯曲而短的双角，山羊般的脸庞，邪恶铜黄的竖眼，锋利的双爪，它岣嵝着身体，背部长着一对短小的翅膀，一只等同身高长而尖锐的尾巴，显得十分邪恶和难看，此时它身体上的羊水正随着大量的热量不断蒸腾，怪异的味道加上火山内硫磺味充斥着整个洞窟。
它抬头向着本尊方向看了过去咧嘴一笑，面容隐约可看出李维样貌的轮廓。
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